Không giống như tăng trưởng tín dụng hai chữ số của các năm trước, hai công ty tín dụng tiêu dùng lớn FE Credit và HDSaison chỉ đạt mức tăng trưởng tín dụng dưới 5% trong nửa đầu năm. Con số này chiếm chưa đến một nửa mức tăng trưởng chung của ngành ngân hàng và chỉ bằng một phần ba mức tăng trưởng của ngân hàng mẹ.

Tại thị trường điện tử Hà Nội, các công ty tín dụng tiêu dùng cung cấp các chương trình khuyến mãi cho vay trả góp. Ảnh: TL

Tín dụng Fubon chỉ chiếm ít hơn 40% cổ phần trong nửa đầu năm nay sau khi đã đóng góp một nửa lợi nhuận hợp nhất của Ngân hàng Thịnh vượng (VPBank) trong nhiều năm. Thị phần đầu tiên của dư nợ trong sáu tháng đầu năm cũng chỉ tăng khoảng 3%. Đồng thời, tăng trưởng tín dụng toàn diện của VPBank đạt 8,8%, trong khi ngân hàng mẹ của VPBank chỉ tăng 10,5%.

HDSaison, một trong những đối thủ cạnh tranh của FE Credit trên thị trường, người tiêu dùng chính của công ty tài năng này được sở hữu 50% bởi HDBank, và điều tương tự cũng xảy ra. Trong nửa đầu năm, tăng trưởng tín dụng của HDBank đã vượt quá 16% và tỷ lệ HDS Lý do là dưới 5%.

“Dữ liệu trên phản ánh sự tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực tài chính. Báo cáo phân tích của Chứng khoán Việt Nam (VCSC) cho biết.”

Thông qua FE Credit, nhóm phân tích của VCSC cho biết một phần lý do là điều này đã làm giảm sự thay thế của các công ty mỹ phẩm. Nguồn tín dụng, trong khi tập trung nhiều hơn vào việc tăng cơ sở khách hàng.

Vào giữa năm 2018, FE Credit phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng của những người vay liên quan đến DeAura, đối tác dịch vụ làm đẹp của doanh nghiệp. Vào thời điểm này, DeAura đã “buộc” buộc khách hàng, kể cả những người có thu nhập thấp và tín dụng xấu, như lao động, đồ ăn vặt … phải mua sản phẩm và mắc nợ. Sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của Tín dụng FE mà còn thay đổi cách thức hoạt động của Tín dụng FE. Giám đốc điều hành của FE, Kalidas Ghose cũng nói rằng một trong những lý do cho sự suy giảm kinh doanh là việc tổ chức lại các hoạt động tín dụng tiêu dùng. Tín dụng Fidelity đã nhận được nhiều khiếu nại của khách hàng về việc đòi nợ không công bằng, đó là lý do tại sao công ty phải điều chỉnh một số tiêu chuẩn cho phù hợp.

Người đứng đầu VPBank và tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh cũng thừa nhận tại một cuộc họp báo gần đây rằng Tín dụng Fidelity đang chậm lại. Tuy nhiên, ông Rong nói rằng điều này là để tăng cường sự phát triển nội bộ của các ngân hàng và công ty tài chính, thay vì giao dịch để tăng trưởng nhanh.

Tuy nhiên, ngoài việc tích cực “làm chậm”, bản thân các công ty tài chính cũng gặp phải những khó khăn nội bộ. Một trong những khó khăn hiện nay là việc quản lý và xử lý nợ xấu sau khi tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Trong đó, vấn đề nổi cộm là làm thế nào để đối phó với nguồn nhân lực của nợ.

Theo đại diện của Fuxin Credit, thực tế là nhiều ngân hàng chọn tiêu dùng tín dụng đang cạnh tranh cho hướng phát triển của nhân viên tại chỗ. Áp lực càng lớn. “Vào đầu năm, chúng tôi đã mất nhân viên thu nợ. Nhiều đối thủ cạnh tranh, Công ty tín dụng Fuxin, đã giảm số lượng nhân viên này, do đó số tiền nợ của mỗi khoản vay tín dụng Fuxin tăng mạnh.” Giám đốc của Fuyu Credit gần đây Chúng tôi đã chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi tại một cuộc họp báo.

Khi nhân viên thiếu, mỗi người chịu trách nhiệm thu thập Tín dụng FE đã nhận hơn 1.000 khoản nợ. Con số này giảm xuống còn 888 vào cuối quý II, nhưng điều này tiếp tục gây áp lực lớn cho hoạt động kinh doanh.

Đây cũng là lý do khiến nợ xấu của FE Credit tiếp tục tăng. Vào cuối tháng 6, tỷ lệ nợ xấu của công ty tài chính là khoảng 6,5%, đưa tỷ lệ nợ xấu hợp nhất của VPBank lên hơn 4%. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu được tính bằng Tín dụng FE theo Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) chỉ khoảng 5%, nhưng nó cũng có tác động lớn đến khả năng phát triển kinh doanh.

Theo VCSC, đối với HDBank, trên cơ sở sáp nhập, nợ xấu của ngân hàng cũng tăng mạnh trong sáu tháng đầu năm, đạt mức 356 tỷ đồng, chiếm 0,3% dư nợ, so với con số 241 tỷ V cùng kỳ năm ngoái. Khiên (0,2% tín dụng chưa thanh toán). Hầu hết trong số họ đối phó với các khoản nợ xấu của HDSaison.