Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã CK: BID) vừa công bố kết quả phát hành riêng lẻ hơn 603 triệu cổ phiếu, chiếm 15% vốn điều lệ của ngân hàng sau đợt chào bán.

Ngày 31/10, BIDV cuối cùng đã phát hành trái phiếu cho KEB Hana Bank, đối tác Hàn Quốc, với số tiền hoàn vốn hơn 22.000 tỷ đồng. Giá bán mỗi cổ phiếu theo đợt chào bán là 33.640 đồng, thấp hơn 17% so với giá thị trường của cổ phiếu BID vào cuối giờ cùng ngày.

Nói chung, những cổ phiếu này sẽ trong vòng 5 năm kể từ ngày hoàn thành báo giá. KEB Hana Bank đã trở thành cổ đông nước ngoài lớn nhất và cổ đông lớn thứ hai của BIDV. Sau khi hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông quốc gia BIDV giảm xuống còn 81%.

Việc hoàn tất phát hành KEB Hana Bank được cho là đã giải tỏa cơn “đói” vốn của ngân hàng đại chúng có tổng tài sản lớn nhất. thị trường chứng khoán. BIDV là ngân hàng đại chúng cao nhất trong 3 ngân hàng đại chúng đã đưa ra lộ trình tăng vốn trong thời gian qua nhưng không thực hiện được. Từ năm 2016, BIDV và VietinBank đã nuôi hy vọng tăng vốn cổ phần thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu, nhưng do ngân sách eo hẹp nên đề xuất này liên tục bị Bộ Tài chính từ chối. – Để bổ sung cho đợt phát hành cổ phiếu, vốn cổ phần của BIDV đã tăng từ hơn 6 nghìn tỷ đồng lên 4.022 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có quy mô vốn lớn nhất hệ thống. Quy mô vốn của Vietcombank và VietinBank đã vượt 37 nghìn tỷ USD, trong khi vốn cấp phép của Ngân hàng Nông nghiệp vào cuối quý II là gần 30,5 nghìn tỷ USD.

Ngay trước khi phát hành, BIDV đã thông qua việc chi trả gần 4,8 nghìn tỷ đồng cổ tức năm 2017 và 2018, với tổng tỷ lệ chi trả là 14%. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, lợi nhuận sau thuế của BIDV giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ, vượt 5.645 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng là 1,42 nghìn tỷ USD, tăng gần 9% so với đầu năm.